Esbens bedste ven, Michael, er rigtig opfindsom og sjov at lege med. Desværre kan drengene fra 5. ikke se disse indlysende egenskaber hos Michael. De synes, han er mærkelig, og så har han en skør far, der aldrig er blevet helt rigtig i hovedet, efter han kom hjem fra en krig i Mellemøsten. Så Michael er de store drenges yndlingsoffer nummer 1.
En dag får Michael dog nok, og han beslutter sig ...